Mathias Toldstrup er en ung kunstner med uklare forestillinger om, hvad han skal stille op med sit liv. En tilfældig affære med en gådefuld kvinde - og det efterfølgende fund af et lig i en norsk skovtykning - forandrer alt.

Lars-Ole Ravn er udenrigsminister. Han tænker med glæde på børnene i Kabuls ruiner, der igen er begyndt at sætte drager op, men han ser med bekymring frem mod et såkaldt...